Certificat Finance Verte – GFA – Green Finance Analysis

Le Certificat Finance Verte – GFA – Green Finance Analysis est en cours de dépôt auprès de France Compétences.

Objectif du Certificat

L’objectif du Certificat Finance Verte - GFA - Green Finance Analysis par Strateggyz est l’attestation de compétences nécessaires à l’analyse de la finance verte, la finance socialement responsable, reprenant l’ensemble des critères E.S.G. (Environnement/Écologie ; Social/Santé/Senior ; Gouvernance)

Compétences

La certification Finance Verte - GFA - Green Finance Analysis permet d’attester de la capacité du candidat à :

Réaliser une veille sur l'ensemble des éléments pertinents concernant la finance verte, la finance socialement responsable.
Sélectionner des données pertinentes concernant la finance verte, la finance socialement responsable en tenant compte de l’objectif de l’analyse demandée.
Analyser les données concernant la finance verte, la finance socialement responsable.

Argumenter sur les enjeux stratégiques de la finance verte, la finance socialement responsable.

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Programme formation

Le sujet est très vaste, il faut en avoir conscience, les connaissances requises sont nombreuses, très nombreuses et il est nécessaire d’acquérir les bonnes compétences pour maîtriser cette thématique Green.

Soyez attentif aux sources mises à disposition, placées en fin de chaque partie, elles sont nombreuses et riches en information.

De plus, nous vous faisons partager, les publications, les plus pertinentes sur chacune des thématiques abordées et leurs sous parties.
Des publications issues du média référence de la finance verte, Green Finance avec plus de 3 000 publications à ce jour.

Cette formation est composée de vidéo, avec sous-titre disponible.
De fichiers audio, de supports PDF,
De nombreuses annexes, sources, liens pour parfaire cette formation.

Ainsi cette formation est disponible pour tous, sans exception car la finance verte est l’affaires de tous.

Le Certificat Finance Verte - GFA - Green Finance Analysis se présente par 6 Séquences de formation :

Introduction à la Finance verte
Les rapports et les études indispensables
Scoring, rating et agences de notations
Les institutions et les réglementations à suivre
Les principaux labels du secteur
Les types de financement, la gestion du risque et méthodologies

+ 10h support vidéo Online
+ 400 pages supports
+ Accès plateforme Online
+ Plus de 8 000 pages d'annexes
+ Suivi

Strateggyz est enregistrée à la DRIEETS sous le n° 11 75 53437 75, Strateggyz exerce des activités de formation qui portent sur la création d’entreprise et le bilan de compétences.
L’organisme de formation est référencé depuis 2015.
Strateggyz est certifiée Qualiopi depuis octobre 2021, et également référencée Dokelio, Défi métiers, Kairos, Pôle Emploi.

Le Certificateur a mis en place plusieurs Commissions afin d’assurer la qualité du Certificat Finance Verte - GFA - Green Finance Analysis.

La Commission de Sélection
Le directeur formation de Strateggyz
La Commission Jury
La Commission de Perfectionnement

L’objectif du Certificat Finance Verte - GFA - Green Finance Analysis par Strateggyz est l’attestation de compétences nécessaires à l’analyse de la finance verte, la finance socialement responsable, reprenant l’ensemble des critères E.S.G. (Environnement/Écologie ; Social/Santé/Senior ; Gouvernance)

Dans son exercice quotidien, le professionnel pratiquant les compétences certifiées par le Certificat Finance Verte - GFA - Green Finance Analysis réalise des analyses et études financières (de marché, de risques, de produits, de restructurations économiques, ...) à destination des opérateurs sur marchés ou des instances dirigeantes de l'entreprise, visant l’intégralité des métiers liés à la finance, à l’analyse, à l’investissement, à la gestion, à la stratégie qui sont confrontés aux problématiques des critères E.S.G. (Environnement/Écologie ; Social/Santé/Senior ; Gouvernance) ; ET/OU qui ont été confrontés à ces problématiques ; ET ceux qui seront forcément confrontés à l’avenir, par la transformation des métiers qui doivent intégrer cette nouvelle expertise des critères E.S.G. dans différents secteurs.

Les conditions dans lesquelles sont évaluées les compétences du Certificat Finance Verte - GFA -Green Finance Analysis par Strateggyz se rapprochent des situations professionnelles dans lesquelles évolueront les candidats certifiés. Il s’agit notamment pour eux de prendre des décisions rapides à partir d’un nombre important d’informations, et en sélectionnant celles directement liées à l’objectif de leur mission en cours.

C’est une activité de service qui nécessite de :

- Utiliser des rapports, études et modèles qui peuvent être scientifiques, mathématiques, statistiques, économiques

- Identifier, expertiser, prospecter des projets

- Rédiger des notes ou études de conjonctures sectorielles

- Rédiger des notes ou études sur de grandes entreprises
- Rédiger des notes ou études de prospectives

L’évaluation porte sur des connaissances procédurales, sur le « comment faire » donc, indispensables à l’exercice professionnel, et sur des savoir-faire. Il s’agit pour les candidat d’identifier rapidement les bonnes sources et sélectionner les bonnes informations à partir de connaissances déjà acquises dans leur parcours de professionnel ou en formation, puis d’analyser les informations recueillies et de les mettre en relation avec pertinence, en tenant compte de modèles déjà connus d’eux ou en anticipant un phénomène nouveau, et enfin d’argumenter leur point de vue en général à partir de ces données, et de faire un diagnostic précis pour une entreprise qu’il choisit parmi les 3 qui lui sont proposées après une sélection aléatoire et automatique dans la liste des 120 entreprises du SBF120, un indice boursier de la bourse de Paris.

La certification permet d’attester de la capacité du candidat à :

I. Réaliser une veille sur l'ensemble des éléments pertinents concernant la finance verte, la finance socialement responsable.

II - Sélectionner des données pertinentes concernant la finance verte, la finance socialement responsable en tenant compte de l’objectif de l’analyse demandée.

III. Analyser les données concernant la finance verte, la finance socialement responsable.

IV. Argumenter sur les enjeux stratégiques de la finance verte, la finance socialement responsable.

Avec les sous-parties suivantes :

I. Réaliser une veille sur l'ensemble des éléments pertinents concernant la finance verte, la finance socialement responsable.

A - Le candidat trouve les sources de données fiables.
B - Le candidat organise sa veille.

II - Sélectionner des données pertinentes concernant la finance verte, la finance socialement responsable en tenant compte de l’objectif de l’analyse demandée.

A. Le candidat sélectionne les données en fonction d’un objectif.

III. Analyser les données concernant la finance verte, la finance socialement responsable.

A. Le candidat analyse les données en tenant compte de l’objectif.
B. Le candidat réalise son analyse en tenant compte d’un objectif.

IV. Argumenter sur les enjeux stratégiques de la finance verte, la finance socialement responsable.

A. Argumenter à partir de la raison.
B. Argumenter à partir de principes, de représentations, ou de valeurs.
C. Argumenter de manière structurée

Le Certificat Finance Verte - GFA - Green Finance Analysis est basé sur 500 points au total.

La durée totale de l’examen du Certificat Finance Verte - GFA - Green Finance Analysis est de 5 heures.

La durée de l’évaluation des connaissances et savoirs procéduraux est de 2 heures, pour 150 points, soit 30% de la note globale.

La durée de l’étude de cas en ligne est de 3 heures, pour 350 points, soit 70% de la note globale.

150 points sont attribués pour les réponses aux 150 questions de type QCM, choisies aléatoirement sur une base de 750 questions.
Pour rester en prise avec l’actualité et le terrain, la base de données est régulièrement mise à jour, et au moins une fois par an, avec, selon les nécessités, l’ajout de nouvelles questions, la modification de questions existantes et le remplacement de questions.

Cette mise à jour est mentionnée dans le procès-verbal des réunions de la Commission de Perfectionnement.

Les questions de ce QCM sont toutes en relation avec les 6 séquences de la formation Strateggyz :

Séquence 1 : Introduction à la Finance verte

Séquence 2 : Les rapports et les études indispensables

Séquence 3 : Scoring, rating et agences de notations

Séquence 4 : Les institutions et les réglementations à suivre

Séquence 5 : Les principaux labels du secteur

Séquence 6 : Les types de financement, la gestion du risque et méthodologies

350 points sont attribués pour l’étude de cas sur une des sociétés du SBF120.
Trois de ces sociétés sont choisies aléatoirement et le candidat sélectionne celle qu’il souhaite étudier.

Le SBF120 est un indice boursier de la bourse de Paris. Son code ISIN est FR0003999481, et son code mnémonique est PX4.
Il est déterminé à partir des cours de 40 actions du CAC 40 et de 80 valeurs des compartiments A et B Euronext. Cet indice est représentatif du marché dans son ensemble.
Il est révisé annuellement fin juin par le conseil scientifique d’Euronext. Les révisions sont applicables le 1er septembre suivant. Les valeurs retirées des indices à la suite des opérations sur titres sont cependant remplacées lors de réunions trimestrielles.

Il est nécessaire d’obtenir 300 points sur 500 pour se voir attribuer le Certificat Finance Verte - GFA - Green Finance Analysis.

La procédure est quasi automatisée,

Cette automatisation se fait par le logiciel ClassMarker qui permet de réaliser le QCM et d’effectuer une évaluation automatique par programme.

Concernant l’étude de cas, la Commission Jury, évalue par une grille d’évaluation spécifique, détaillée dans le Référentiel du Certificat dont les membres du jury ont la charge.

Les Séquences du Certificat Finance Verte – GFA – Green Finance Analysis

Séquence n°1 : Introduction à la Finance verte

Séquence n°2 : Les rapports et les études indispensables

Séquence n°3 : Scoring, rating et agences de notations

Séquence n°4 : Les institutions et les réglementations à suivre

Séquence n°5: Les principaux labels du secteur

Séquence n°6 : Les types de financement, la gestion du risque et méthodologies

Avec les sous-parties suivantes :

Séquence n°1 : Introduction à la Finance verte

1.1 Green Brainstorming
1.2 Les principaux environnements (EI, EV, ESS, ESR, DDE, RSE, ISR, ESG …)
1.3 Les exemples (Acteurs, distinctions, rôles…)
1.4 Les métiers
1.5 Leaders d’opinion
1.6 Les cas spécifiques : Le nucléaire ; La voiture ; GreenWashing and SocialWashing ; Elon Musk ; Bill Gates…
1.7 Certificat Finance Verte – GFA - Green Finance Analysis (fonctionnement, méthodologie, logique, examen)

Séquence n°2 : Les rapports et les études indispensables

2.1 Les ODD
2.2 GIEC
2.3 Accord de Paris & Les différentes COP
2.4 IPBES, OMM, Novethic, UnPri
2.5 Rapport ESG & Reporting
2.6 Rapport de transition & Rapport loi transition énergétique

Séquence n°3 : Scoring, rating et agences de notations

3.1 MSI ESG
3.2 Bloom ESG
3.3 S&P Global ESG Rank
3.4 Sustainalytics - ESG Risk Score
3.5 Morningstar
3.6 Autres

Séquence n°4 : Les institutions et les réglementations à suivre

4.1 Institutions
4.11 Ministère de la transition
4.12 BPI, Banque de France, L'ACPR et l'AMF
4.13 BCE, La politique environnementale de l’UE
4.14 WEF, ONU

4.2 Réglementation
4.21 Taxonomie, SFDR
4.22 Articles
4.23 Directive CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), IFRS17
4.24 SCOP1/2/3
4.25 Soft Law (TCFD), RTS & NFRD
4.26 Dates

Séquence n°5: Les principaux labels du secteur

5.1 ISR label
5.2 Lux flag
5.3 Label Finansol, LABEL RE, Label GreenFin, Le Label TEEC
5.4 Label bas-carbone
5.5 France Relance
5.6 F4T, FI et autres

Séquence n°6 : Les types de financement, la gestion du risque et méthodologies

6.1 Types de financement

6.11 Green Bonds

6.12 Social Bonds

6.13 Financements à impacts (ou Sustainable Loans)

6.14 Sustainability-linked bonds

6.15 Fonds durables et FT

6.16 Aides de l'État conditionnées

6.2 Gestion du risque

6.21 Risques physiques

6.22 Risques légaux

6.23 Risques technologiques

6.24 Risques marché

6.25 Risques de réputation

6.26 Risques sociaux

Accès à la certification

L'évaluation de la démonstration des compétences visées par la certification n’est organisée qu’après le parcours de formation continue organisé par Strateggyz du Programme Finance Verte – GFA – Green Finance Analysis.

Les prérequis à la validation des compétences :

Détenir un Master (Master professionnel, diplôme d'école de commerce ou d'ingénieur, ...) dans le secteur de la finance de marché, finance d'entreprise, de l'économie ou du commerce, de la certification AMF (Autorité des Marchés Financiers)

Ou justifier d’une expérience de 3 ans dans les mêmes secteurs.

La pratique de l'anglais propre aux métiers de la finance est indispensable.

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